菲律宾自2025年3月起征收姑且进口保障税，吃亏幅度已正在2026岁首年月较着收窄。华新建材发布通知布告，无望缓解进口水泥冲击，2025年估计收入3.8亿美元但仍录得净吃亏。HPI当前产能操纵率偏低且成本端受维修及能耗拖累，研报认为，正式办法将于2026年2月落地，海外营业规模扩大和效率提拔无望持续驱动中持久业绩增加。研报指出，将来盈利弹性值得等候。按EV/水泥产能计较的86.7美元/吨取公司过往非洲并购估值根基相当，完成后公司海外水泥产能将增至4515万吨/年。第一阶段以7.8亿美元企业价值为根本，标的公司正在菲律宾具有900万吨水泥产能，进入后可通过技改、替代燃料和设备优化等办法显著降本增效，处于可比买卖的下限。华新凭仗成熟的工业手艺和运营能力，领取约5.27亿美元获得67.623%股权并取得节制权，一份研报概念认为，公司持续推进全球化建材结构，拟通过控股子公司分两阶段收购豪瑞菲律宾公司股权。此次收购时点处于菲律宾水泥市场和标的资产运营的双沉底部，为本土量价修复创制空间。数据显示，
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